投資建議書的寫法

投資建議書的寫法

　　投資建議書的重點是分析投資亮點與風險。

　　公司簡介——行業——企業——投資方案

　　一、公司簡介

　　業務、體制、規模、誰出讓

　　行業增長，企業是否是龍頭，企業增長

　　成長性，合規性

　　估值，投資條款

　　管理團隊風險，有風險是否能屏蔽，是大概率事件還是小概率事件，是否有保護措施

　　切忌行業公司混在一起寫，出現市場格局時可以簡單寫

　　二、行業

　　歸根到底分析市場增長率、市場規模

　　業務模式圖，通過上下游分析行業增長率

　　比較基準中國GDP增長率，目的預測今后的增長率，是否處于政策、上下游的拐點，下游的需求就是上游的市場，供需缺口決定價格漲跌，上游供給能否滿足本行業增長，價格漲跌是否能承受

　　市場格局，分散的終會走向整合，龍頭企業會發展較好，一般三足鼎立的情況比較穩定

　　競爭優勢是與同行業對比，投資亮點是和整體比，是一個投資標的 先定義，再介紹行業

　　標題上表明觀點

　　沒有數據支持可寫發展趨勢，市場容量先國際后國內

　　三、企業

　　銷售，客戶，頂尖的客戶比一般的好，供應鏈有保證

　　產品高端低端，市場份額，過往毛利率，地位，與同行比的優勢 歷史沿革等可放到附件

　　四、投資方案

　　未來估值，盈利預測

　　動態市盈率、靜態市盈率

　　首發發行市盈率多少，中小版近年的首發市盈率和對應的估值

　　交易市盈率

　　IRR（內部收益率）

　　退出時保證翻一倍時對應每股的價格

　　摘牌條件：1.出承諾函，化轉；2、股東不超過15個；3.股東最近一年審計資產不低于2億；4.欲摘牌企業需在公示工作日全額付誠意金。后續工作程序要嚴格保密。

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