鄭國大夫)佚之狐對鄭伯說：“鄭國處于危險之中了!假如讓燭之武去見秦伯，(秦國的)軍隊一定會撤退。”鄭伯同意了。燭之武推辭說：“我年輕時，尚且不如別人;現在老了，不能干什么了。”鄭文公說：“我早先沒有重用您，現在危急之中求您，這是我的過錯。然而鄭國滅亡了，對您也不利啊!”燭之武就答應了這件事。
夜晚(有人)用繩子(將燭之武)從城上放下去，見到了秦伯，燭之武說：“秦、晉兩國圍攻鄭國，鄭國已經知道要滅亡了。假如滅掉鄭國對您有好處，那就煩勞您的手下了。越過別的國家把遠地作為(秦國的)東部邊邑，您知道這是困難的，(您)為什么要滅掉鄭國而給鄰國增加土地呢鄰國的勢力雄厚了，您秦國的勢力也就相對削弱了。如果您放棄圍攻鄭國而把它當做東方道路上接待過客的主人，出使的人來來往往，(鄭國可以隨時)供給他們缺少的東西，對您也沒有什么害處。而且您曾經給予晉惠公恩惠，晉惠公曾經答應給您焦、瑕二座城池。
(然而)晉惠公早上渡過黃河回國，晚上就修筑防御工事，這是您知道的。晉國，怎么會滿足呢(現在它)已經在東邊使鄭國成為它的邊境，又想要擴大它西邊的邊界。如果不使秦國土地減少，將從哪里得到它所貪求的土地呢削弱秦國對晉國有利，希望您考慮這件事!”秦伯很高興，就與鄭國簽訂了盟約。派杞子、逢孫、楊孫守衛鄭國，于是秦國就撤軍了。
子犯請求襲擊秦軍。晉文公說：“不行!假如沒有那人的力量，我是不會到這個地步的。依靠別人的力量而又反過來損害他，這是不仁義的;失掉自己的同盟者，這是不明智的;用散亂(的局面)代替整齊(的局面)，這是不符合武德的。我們還是回去吧!”晉軍也就離開了鄭國。