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金融規(guī)劃師崗位職責(zé)
在充滿活力，日益開放的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的金融規(guī)劃師崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
金融規(guī)劃師崗位職責(zé)1
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責(zé)：
1、借力中國(guó)人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財(cái)力、品牌實(shí)力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢(shì)，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的'綜合金融財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財(cái)富管理、投資控股等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財(cái)、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營(yíng)銷方案及隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項(xiàng)培訓(xùn)，提升個(gè)人專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會(huì)面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；
3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險(xiǎn)一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險(xiǎn)保障；
4、公開透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。
金融規(guī)劃師崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、根據(jù)客戶的理財(cái)需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。
2、定期做客戶回訪,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷、渠道開發(fā)及理財(cái)產(chǎn)品的推介。
4、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品推介會(huì)及市場(chǎng)推廣活動(dòng),協(xié)同制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略。
任職資格:
1、25歲-45歲,大專及以上學(xué)歷;
2、一年以上金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)并具有良好的業(yè)績(jī)及證明者優(yōu)先;
3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、上海戶口優(yōu)先考慮;
5、熟悉理財(cái)業(yè)務(wù),具有良好的'金融基礎(chǔ)理論者;
6、具有良好的語(yǔ)言組織能力及溝通能力,敏銳的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
7、誠(chéng)實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強(qiáng),熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。
金融規(guī)劃師崗位職責(zé)3
工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的`理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
金融規(guī)劃師崗位職責(zé)4
1.建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)
2.定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要;
3.善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的.市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;
4.基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
工資福利
1.薪資構(gòu)成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎(jiǎng)+晉升獎(jiǎng)(5600-15000)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金(首年年收入保底10萬(wàn)元);
2.完善的培訓(xùn)制度;崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn);
3.透明公開的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān);
4.商業(yè)保險(xiǎn)福利:員工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償。
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