個人客戶經(jīng)理的崗位職責

個人客戶經(jīng)理的崗位職責（通用7篇）

　　在不斷進步的時代，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的個人客戶經(jīng)理的崗位職責（通用7篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　個人客戶經(jīng)理的崗位職責1

　　1.積極開拓并維護客戶，整理、收集客戶資料，了解客戶的動態(tài)及需求，推廣銀行各項業(yè)務，開拓市場份額。

　　2.通過現(xiàn)有的個人關(guān)系網(wǎng)絡及各種渠道開發(fā)新的銀行客戶吸收存款。

　　3.從客戶需求出發(fā)，營銷銀行個人理財產(chǎn)品，為客戶提供全方位的金融服務。

　　4.對個人信貸業(yè)務進行營銷，按規(guī)定程序完成個人貸款的調(diào)查、發(fā)放、管理和回收，控制個貸風險。

　　5.保持與客戶的`聯(lián)系，關(guān)注客戶最近之理財需求及資金運作情況，積極與行內(nèi)其他相關(guān)部門協(xié)調(diào)合作完成年度審查及開發(fā)市場，建立、發(fā)展及維護良好的客戶關(guān)系。

　　6.協(xié)助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。

　　個人客戶經(jīng)理的崗位職責2

　　1、通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶;

　　2、給予客戶(私人及機構(gòu))綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創(chuàng)新產(chǎn)品為客戶提供保值增值的專業(yè)顧問服務;

　　3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的'理財沙龍及各類客戶體驗服務活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;

　　4、完成預定的銷售指標，并持續(xù)維護客戶，向客戶所需的專業(yè)咨詢、市場信息及各類產(chǎn)品存續(xù)期服務，動態(tài)管理客戶信息;

　　5、按照合規(guī)要求，確�？蛻魴n案的完整準確，遵守簽約過程的流程和規(guī)范;

　　6、完成銷售總監(jiān)交辦的其他工作。

　　個人客戶經(jīng)理的崗位職責3

　　1.負責公司重大客戶體系的建立和全面運作，組織部門和協(xié)調(diào)公司資源開展重大客戶維護、拓展的.重大客戶，培養(yǎng)團隊接班人提升整體運營服務能力。

　　2.負責統(tǒng)籌重大客戶體系建設，制定并組織實施重大客戶標準。針對中國全球企業(yè)，推進GPS項目開展。

　　3.協(xié)調(diào)公司資源，協(xié)同相關(guān)部門，實施客戶承保、理賠、風控等重大客戶，提高客戶滿意度和續(xù)保率。

　　4.維護、拓展與現(xiàn)有和目標客戶的合作關(guān)系。

　　5.組織開展市場調(diào)研、收集同業(yè)數(shù)據(jù)，及時把握市場動態(tài)。

　　個人客戶經(jīng)理的崗位職責4

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶;

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　5、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　7、有敏銳的`市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　個人客戶經(jīng)理的崗位職責5

　　1.根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議;

　　2.制作員工手冊和宣講PPT,并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會;

　　3.季度制作理賠報告和服務報告;

　　4.做好客戶服務,包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的.疑問、協(xié)助解決客戶投訴等;

　　5.根據(jù)客戶需求,協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務,如年度體檢、健康講座的安排等;

　　6.協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,定期向客戶推送健康相關(guān)資訊;

　　7.根據(jù)保單的實際情況,在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。

　　個人客戶經(jīng)理的崗位職責6

　　1、歸銷售經(jīng)理直接領導,全面負責本店下轄二三級網(wǎng)絡規(guī)劃

　　2、負責本店二三級網(wǎng)絡開發(fā)

　　3、負責本店二三級網(wǎng)絡建設申請資料完善,申請跟蹤落實

　　4、負責本店二三級網(wǎng)絡建設指導

　　5、負責本店二三級網(wǎng)絡驗收申請及備案二三級網(wǎng)絡備案資料的整理、報備等

　　6、負責本店二網(wǎng)月度政策的`及時下達并解讀到位

　　7、負責本店所有下屬網(wǎng)點的日常管理、人員培訓或培訓組織等

　　8、負責本店所有二三級網(wǎng)絡業(yè)務結(jié)算及返利結(jié)算等

　　個人客戶經(jīng)理的崗位職責7

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，選擇目標細分市場和客戶，制定銷售計劃。

　　2、全面掌握市場變化和競爭對手情況，通過拓展拜訪、市場活動、行業(yè)峰會、商會等多種形式及渠道尋找、挖掘潛在客戶，進行產(chǎn)品、服務及解決方案銷售活動。

　　3、與客戶密切溝通，了解客戶實際需求，構(gòu)建客戶網(wǎng)絡。

　　4、解決客戶需求，及時收集客戶反饋信息，反饋給相關(guān)團隊，并協(xié)調(diào)推進解決。

　　5、做好客戶維系，最大限度的挖掘客戶的發(fā)展需求，并進一步提升行業(yè)積累和口碑。

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